美股AI泡沫论扰动华尔街：标普500前五大科技股预期市盈率约23倍，席勒市盈率逼近1999年峰值
华尔街对AI股票泡沫的担忧升温，但标普500市值前五大科技公司平均预期市盈率约23倍，远低于2000年互联网泡沫时期同类公司的约65倍。不过席勒市盈率（CAPE）接近41，正逼近1999年44的峰值，DataTrek Research的Nicholas Colas称这是尤其令人担忧的信号。
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东方财富 · 证券聚焦AI 评分3838 东方财富 · 证券聚焦AI 评分4141 微软退出英国最大AI数据中心项目，Nscale失去埃塞克斯郡项目唯一公开客户
微软因担忧电力供应问题退出英国公司Nscale开发的埃塞克斯郡AI数据中心项目，终止原计划资助的超级计算机合作，Nscale因此失去该项目唯一公开宣布的客户。Nscale表示与微软关系依然牢固，将在其他海外项目继续合作，微软仍参与其挪威项目。英国国家电网官员曾告知Nscale，该数据中心电力供应预计要到2030年代才能到位，Nscale正探索现场发电及加快并网。
东方财富 · 证券聚焦AI 评分2222 科技股抛售引AI担忧 华尔街仍看好AI交易称需求强劲
上周全球科技股遭抛售，纳指累跌4.48%，费城半导体指数连续八个交易日收跌、周线累跌11.4%，CoreWeave等新云服务商跌幅超25%。Baird科技策略师Ted Mortonson称这些公司自由现金流在科技行业“可能处于垫底水平”，面临更高资本成本与循环融资审查。
东方财富 · 证券聚焦AI 评分2222 Anthropic IPO前夕设立公益基金：划出5%股份应对AI社会风险
美东时间周日，Anthropic宣布将拿出5%股份设立全新公益基金，用于服务"公共利益"的捐赠项目，若按外界预期上市后估值1.5万亿-2万亿美元计算，这部分股份价值750-1000亿美元。
东方财富 · 国内经济AI 评分2020 《自然》杂志刊文称中国跻身全球科技大国之列，将改写全球创新格局
英国《自然》杂志近日刊文称，中国已跻身全球科技大国之列，正稳步走向世界科学前沿，将重塑技术进步版图并改写全球创新格局。文章援引经合组织2026年3月数据称，2024年中国研发支出按购买力平价计算约1.03万亿美元，首次超过美国；过去30年中国研发总投入增长约百倍。文章还提及中国在AI、航天等领域进展，以及国家自然科学基金委员会表示从今年起新增资助1.2万个研究项目。
东方财富 · 上市公司AI 评分2222 AI早报 | 马斯克：正开发专用议价机器人，每年至多可为全球节省6万亿美元；OpenAI挖角xAI核心销售负责人
马斯克当地时间10月16日在X发文称，正投入大量资源开发面向商业场景的专用议价机器人（Hagglebot），称可将企业成本效率提升5%乃至更高，按全球GDP测算每年节省成本最高达6万亿美元。同日OpenAI聘请xAI“市场进入策略”负责人Graham Seamans出任网络安全业务线销售负责人。英伟达否认RTX 5090停产，称只是产能不足、不会断供。
东方财富 · 上市公司AI 评分3535 科技早报 | iPhone Duo黄牛溢价已有回落；英伟达辟谣RTX 5090停产
苹果iPhone Duo于10月16日晚8点开启预售，有苹果大型经销商告诉界面新闻，因富士康已投产数月备货，现货并不像想象中稀缺，黄牛溢价已有回落。英伟达个人计算业务高级副总裁杰夫·费舍尔在台北活动上否认RTX 5090停产传闻，称其仍为核心产品并将继续供货。日本经济产业省批准台积电熊本二厂生产3纳米芯片，月产能6000片。
东方财富 · 上市公司AI 评分3232 美联储加息概率骤降，特斯拉、Meta等美股科技巨头本周放榜，中科曙光、海光信息等A股公司密集回购
美联储主席沃什发言后，市场对10月27日至28日议息会议加息的预期从27%左右降至15%以下。特斯拉、Meta、奈飞等美股科技巨头将于本周披露三季度财报，ASML三季报显示总净销售额117亿欧元、净利润50亿欧元。A股方面，中科曙光与海光信息回购提议人均为董事长历军，长鑫科技预计前三季度归母净利润1310亿元至1325亿元并提议回购10亿元至20亿元。
第一财经 · 最新资讯AI 评分6060 英媒：Anthropic为芯片交易高息融资
据英国《金融时报》16日报道，美国人工智能企业Anthropic正以超过10%的收益率吸引黑石集团为其芯片交易提供融资，债务融资总额600亿美元。其中约420亿美元优先级债务由博通提供担保，美国银行、花旗集团和摩根士丹利已启动银团分销；180亿美元次级债中，黑石旗下基金将投资90亿美元、票息10%。报道称，四个月前Anthropic曾在类似交易中发行约44亿美元债务，收益率为8.5%。
第一财经 · 最新资讯AI 评分2222 中信证券：短期美股或将延续行业轮动，资金从AI主题切换向能源等板块
中信证券指出，市场对通胀的定价力量正快速衰竭，长端定价锚已切向“增长/AI周期”，当前仍属左侧试探性定价，尚未构成趋势确认。短期美股或延续行业轮动，资金从AI主题切换向能源、防御性日常消费及医疗保健；港股或受益于海外AI硬件交易逆转及印尼或被剔除MSCI新兴市场指数带来的资金配置，除红利外还看好消费电子、CXO和创新药。
证券时报 · 人民财讯快讯AI 评分2222 中信证券：短期美股或将延续行业轮动，资金从AI主题切换向能源等板块
中信证券指出，市场对通胀的定价力量正快速衰竭，长端定价锚已切向“增长/AI周期”，当前仍属左侧试探性定价，尚未构成趋势确认。短期美股或将延续行业轮动，资金从AI主题切换向能源、防御属性的日常消费及或受益于中选民主党横扫预期的医疗保健；港股或受益于海外AI硬件交易逆转及印尼或被剔除MSCI新兴市场指数带来的资金配置。行业维度，除红利外，中信证券也看好港股的消费电子、CXO和创新药。
券商中国 · 官网AI 评分6060 微软取消与Nscale英国数据中心交易，Nscale上市计划承压
据英国《每日电讯报》10月18日报道，微软已退出与Nscale位于英国埃塞克斯郡的数据中心交易，并通知Nscale终止去年宣布的协议。微软原为该项目唯一公开签约客户，约定租赁站点内2.3万块英伟达AI芯片，项目原计划明年投运但已多次延期，电网管理方预计2030年才能接通供电。Nscale总签约收入为1030亿美元，其中超40%来自微软，此次交易取消可能削弱其最高估值350亿美元的上市计划。
第一财经 · 最新资讯AI 评分4242 微软取消与Nscale关于英国埃塞克斯郡数据中心的相关交易
据英国《每日电讯报》10月18日报道，微软已退出一笔位于英国埃塞克斯郡的数据中心交易，该交易对手为英国企业Nscale。此举对Nscale规模达数十亿美元的上市计划构成重大打击。Nscale获英伟达等科技巨头投资，并将自身定位为英国“主权”数据中心供应商。
东方财富 · 证券聚焦AI 评分5757 微软终止与Nscale英国数据中心交易，Nscale上市计划承压
据英国《每日电讯报》10月18日报道，微软已通知Nscale终止去年宣布的协议，退出位于英国埃塞克斯郡劳顿的数据中心交易，该站点目前处于搁置状态。微软原为该项目唯一公开签约客户，约定租赁站点内2.3万块英伟达AI芯片；电网管理方告知Nscale预计2030年才能接通供电。
新浪财经 · 公司快讯AI 评分3838 微软取消埃塞克斯数据中心合作，英国Nscale上市计划遇挫
微软已退出一笔位于埃塞克斯的数据中心交易，并通知Nscale终止去年公布的合作协议，该协议原定微软为其劳顿首座英国数据中心锚定租户。Nscale发言人称仍坚定推进劳顿项目及英国市场布局，正为该站点寻找替代电源，并称与微软合作关系稳固长期。此举可能打乱Nscale推进最高350亿美元（约合260亿英镑）华尔街上市的步伐。
同花顺 · 7×24快讯AI 评分2222 花旗：AI热潮削弱美股对利率上升的敏感度，标普500估值已高于合理区间
花旗分析师认为，AI推动的盈利增长及投资者持股结构变化正削弱美债收益率与美股估值间的传统联系。其估值模型显示，标普500合理市盈率区间为17.1至22.1倍，当前已达22.4倍，市场情绪偏乐观。花旗指出，近期美债收益率上涨可能部分源于政府债券供应增加，而非经济过热。
东方财富 · 证券聚焦AI 评分2222 Anthropic联合创始人克拉克：AI到2030年有望令美国GDP提升近50%，但恐超出人类掌控
Anthropic联合创始人兼公共利益负责人杰克·克拉克称，公司内部模型预测在特定条件下到2030年AI有望令美国经济产出提升近50%，美国GDP潜在规模预计达44万亿美元。
券商中国 · 官网AI 评分2222 马斯克承认政治事务"偏离正轨"，SpaceX与特斯拉整合猜测升温
马斯克在接受传记作家沃尔特·艾萨克森访谈时承认，此前在政治事务中"有些偏离正轨"，在白宫度过约四个月，本应更早回归专注AI领域。他表示AI和机器人是解决美国国债问题的唯一途径，并承认"政府效率部"（DOGE）的尝试以失败告终。SpaceX将于周二盘后公布上市后第二份财报，市场预期其调整后每股收益有望首次转正；特斯拉将于周三盘后披露业绩，两家公司潜在整合的市场猜测也将受到关注。
第一财经 · 最新资讯AI 评分2525 美股点金丨AI债务恐慌叠加油价双击！科技股动荡何时结束
本周CoreWeave债务与信贷风险引发AI融资担忧，其股价下跌25%，纳斯达克指数暴跌4.5%，Cboe恐慌指数VIX大涨21.4%。美国9月CPI年率3.7%、PPI同比涨6.3%均超预期，市场对美联储10月加息概率从超25%降至约15%。美银策略师哈特内特认为夏季AI驱动行情已结束，建议未来3~4周从AI科技股撤出，转向债券和小盘防御资产。
东方财富 · 证券聚焦AI 评分2222 环球下周看点：黄仁勋GTC柏林演讲，Moderna与默沙东公布癌症疫苗详细数据，Meta、特斯拉发布财报
下周英伟达GTC柏林大会于10月20日至22日举行，黄仁勋主题演讲安排在当地时间下周三，早于当晚美股开盘；Meta、特斯拉将分别在下周三盘后披露三季度业绩。Moderna与默沙东将于24日公布个体化mRNA癌症疫苗联合Keytruda治疗术后黑色素瘤的三期详细数据，此前已宣布研究达到主要及关键次要终点。
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