具身智能标准化工作提速！机构近期扎堆调研产业链(名单)

　　具身智能数据标准起草工作组正式成立，仿真训练、世界模型与数据标准化共振，正加速打通“模型训练-真实交互-数据回流”的数据飞轮，机构本月密集调研11只概念股。

　　具身智能数据标准

　　11月10日，全国数据标准化技术委员会2026年第二次“标准周”活动在福建厦门举行。

　　据相关负责人介绍，全国数据标准化技术委员会此次正式成立具身智能数据标准起草工作组，以及气象、卫生健康、电力、商务等4个行业应用标准起草工作组，加快推进“十五五”期间数据领域相关标准制定，赋能行业产业数字化发展。

　　此外，最新数据显示，我国算力总规模已达310万PFLOPS，位居世界第二。

　　标准化直指当前产业的核心堵点。具身智能发展的核心瓶颈之一，是高质量物理交互数据供给不足——目前市场上可用的高质量具身数据大概仅百万小时量级，而对标通用大模型的能力底座，具身模型预计需要上亿小时级别的有效数据，供需缺口十分突出。

　　业内人士指出，数据标准的确立，意味着具身智能数据将从各家自采自用走向可度量、可流通、可复用的规范化阶段。

　　产业层面，全球科技巨头近期密集落子物理AI。

　　苹果研究团队披露的人形机器人自主控制系统HALO，选择在宇树科技G1本体上完成真机验证，通过大规模仿真合成数据训练，在6个未预先扫描的真实环境中，实现360次单项任务测试平均成功率达91%；英伟达持续扩展Isaac开放机器人开发平台；Meta与傅利叶合作开发出内部代号为Max的人形机器人原型机。

　　国内端，中国石油集团旗下昆仑制造及昆仑资本拟与宇树科技、泛界智能共设合营企业，主攻工业具身智能机器人解决方案。

　　物理AI走向商业化临界点

　　物理AI是指能够理解并作用于真实物理世界的人工智能系统，以机器人、自动驾驶等为载体的具身智能是其核心形态。

　　方正证券在最新行业周报中指出，苹果HALO验证了大规模仿真合成数据驱动机器人技能学习的可行性，有望降低真机数据采集成本，加速机器人运动控制与环境感知能力的融合；苹果、英伟达等巨头正加速物理AI技术突破，机器人真实场景验证与商业化落地持续推进。

　　国联民生证券预计，2026年中国具身智能机器人用户支出将突破110亿美元，增速近120%，行业正从百亿级市场起步迈向千亿级赛道，人形机器人大模型正经历范式跃迁，通用智能加速涌现。

　　量产节奏同样获得验证。中信建投指出，特斯拉三季报业绩会释放了Optimus量产超预期信号，叠加机器人板块前期深度回调，产业催化正从整机本体向核心零部件扩散。

　　机构紧盯多只概念股

　　据东方财富“热点题材”梳理，目前A股市场有79股涉及物理AI概念，合计总市值约2.67万亿元。沐曦股份、汇川技术、华勤技术、瑞芯微等体量居前。

　　年初至今，物理AI概念涨跌参半，但11月以来板块走势强劲，除了潍柴动力、工业富联等4股微跌，其余概念股均大幅走高：阿尔特月内涨幅已近四成，移远通信、瑞芯微、索辰科技均涨超30%，另有凡拓数创、经纬恒润、福莱新材、星宸科技等13股涨逾20%。

　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，月内共有24只物理AI概念股获得融资客青睐，其中，瑞芯微获杠杆资金大幅加仓4.29亿元，潍柴动力、天娱数科分别获抢筹1.35亿、0.88亿元，索辰科技、海天瑞声、风语筑、柯力传感均获超4000万元融资净买入。

　　机构关注度方面，本月初以来，共有12只物理AI概念股获得机构调研，其中，海天瑞声、协创数据分别获156家、150家机构扎堆调研，奥比中光、拓斯达均获逾60家机构关注，福莱新材、凌云光、潍柴动力、开普云、昆仑万维的机构调研数均在25家以上。

　　海天瑞声近日接受机构调研时表示，公司已落地多个具身智能项目，可为客户提供数据方案设计、采集、标注与评测全链条服务。物理AI数据业务的客户覆盖人形机器人企业、科技大厂内部具身团队及车企三类，代表性客户包括智元、极佳视界等。

　　福莱新材开发了压阻式和电容式等多模态的技术路线，设计了三类产品配置，主要服务已有动捕能力的企业、大模型企业、具身训练场及数据服务商等主体。公司在调研中同时提醒，柔性传感器项目收入占公司整体收入比重极低，对公司主营业务无重大影响。