原文摘录：人民财讯11月3日电，中信证券研报称，展望2027年，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设，叠加关键材料自主可控需求与高端制造升级，有望推动新材料加速导入与规模化放量。建议重点聚焦AI新材料，把握下游扩产、材料升级、新技术迭代及国产替代带来的投资机会，推荐半导体、PCB、光通信、热管理和电子元器件上游关键材料环节。同时建议关注增长稳健、订单确定性高的能源材料与装备板块，推荐核电&核聚变、氢能&SOFC、SAF、燃气轮机等赛道。此外看好商业航天、具身智能、军工…
原文摘录：人民财讯11月3日电，中信证券研报称，展望2027年，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设，叠加关键材料自主可控需求与高端制造升级，有望推动新材料加速导入与规模化放量。建议重点聚焦AI新材料，把握下游扩产、材料升级、新技术迭代及国产替代带来的投资机会，推荐半导体、PCB、光通信、热管理和电子元器件上游关键材料环节。
原文摘录：10月最后一个交易日，美股以一场覆盖芯片与AI龙头的剧烈抛售收官。纳斯达克综合指数下跌2.86%，报25437.00点；科技股更为集中的纳斯达克100指数下跌3.46%；道琼斯工业指数跌1.09%，标普500指数跌1.82%。费城半导体指数跳空大跌7.20%，创6月以来最大单日跌幅。至此，纳指与标普500均录得周线三连阴，纳指自10月6日历史收盘高点以来的累计回撤已接近8%。
原文摘录：AI doesn’t wait. The foundations of every industry are already cracking. This isn’t a story about one sector. Manufacturing. Finance. Healthcare. Data centers. The entire industrial order is being rebuilt around AI — and it’s happening now…
原文摘录：尾盘“光”集体拉升！五大利好共振引发全球科技板块联动爆发。
原文摘录：Please use the link below to access the conference call. Email verification is required. https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix2026Q3_eng.php
原文摘录：▪ Reports revenues of 104.6155 trillion won, operating profit of 83.3338 trillion won, net profit of 39.7756 trillion won; Quarterly sales surpass 100 trillion won for the first time ▪ CEO Kwak Noh-Jung explains the background to the decis…
原文摘录：Tokyo Electron Technology Solutions Fujii Head Office and Hosaka Office (Yamanashi Prefecture, Japan) have earned Platinum Status, the highest recognition available, under the Responsible Business Alliance (RBA) * Validated Assessment Prog…
原文摘录：UPDATE: 2026.10.26 Information TOKYO and NOIDA, India, Oct. 26, 2026: HCLTech , a leading global technology company, and Rapidus Corporation , a Japanese company developing and manufacturing advanced logic semiconductors, today officially…
原文摘录：AI is no longer defined by a single model or AI processor. For AI to operate effectively in real-world services and industrial applications, it takes faster compute, wider memory bandwidth, higher-performance networks, more efficient stora…
原文摘录：Dear All, SK hynix Inc. will present its Third quarter earnings of 2026 on October. 28th, 2026 (Wed.). Announcement of the earnings in a press release will be made before 9:00 a.m. of the day. The conference call will be
原文摘录：As AI workloads evolve toward inference and agentic AI, the criteria for system performance are also changing. Computing power alone is no longer enough. Where data is stored, how quickly it moves, and how efficiently it is processed now h…
原文摘录：英伟达GTC大会来袭，聚焦物理AI等方向当地时间10月20日至22日，英伟达GTC大会将在德国柏林举行，黄仁勋将在21日发表主题演讲。本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”，据官方介绍，大会将聚焦加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。
华尔街对AI股票泡沫的担忧升温，但标普500市值前五大科技公司平均预期市盈率约23倍，远低于2000年互联网泡沫时期同类公司的约65倍。不过席勒市盈率（CAPE）接近41，正逼近1999年44的峰值，DataTrek Research的Nicholas Colas称这是尤其令人担忧的信号。
微软因担忧电力供应问题退出英国公司Nscale开发的埃塞克斯郡AI数据中心项目，终止原计划资助的超级计算机合作，Nscale因此失去该项目唯一公开宣布的客户。Nscale表示与微软关系依然牢固，将在其他海外项目继续合作，微软仍参与其挪威项目。英国国家电网官员曾告知Nscale，该数据中心电力供应预计要到2030年代才能到位，Nscale正探索现场发电及加快并网。
上周全球科技股遭抛售，纳指累跌4.48%，费城半导体指数连续八个交易日收跌、周线累跌11.4%，CoreWeave等新云服务商跌幅超25%。Baird科技策略师Ted Mortonson称这些公司自由现金流在科技行业“可能处于垫底水平”，面临更高资本成本与循环融资审查。
英国《自然》杂志近日刊文称，中国已跻身全球科技大国之列，正稳步走向世界科学前沿，将重塑技术进步版图并改写全球创新格局。文章援引经合组织2026年3月数据称，2024年中国研发支出按购买力平价计算约1.03万亿美元，首次超过美国；过去30年中国研发总投入增长约百倍。文章还提及中国在AI、航天等领域进展，以及国家自然科学基金委员会表示从今年起新增资助1.2万个研究项目。
中金指出，当前的投资预期还不至于给全球科技行业的景气度构成全面压力。未来两年供给环境相对有利、资本回报和景气度相对受益的主要是中国半导体设备和电网设备，全球数字芯片设计则面临较大考验。中国光模块、美国光模块和PCB可能阶段性受益，美国有色金属可能阶段性承压。
苹果iPhone Duo于10月16日晚8点开启预售，有苹果大型经销商告诉界面新闻，因富士康已投产数月备货，现货并不像想象中稀缺，黄牛溢价已有回落。英伟达个人计算业务高级副总裁杰夫·费舍尔在台北活动上否认RTX 5090停产传闻，称其仍为核心产品并将继续供货。日本经济产业省批准台积电熊本二厂生产3纳米芯片，月产能6000片。
中信证券指出，市场对通胀的定价力量正快速衰竭，长端定价锚已切向“增长/AI周期”，当前仍属左侧试探性定价，尚未构成趋势确认。短期美股或延续行业轮动，资金从AI主题切换向能源、防御性日常消费及医疗保健；港股或受益于海外AI硬件交易逆转及印尼或被剔除MSCI新兴市场指数带来的资金配置，除红利外还看好消费电子、CXO和创新药。
苹果即将发布智能测试版，包含实时翻译等功能；中共中央推动AI+行动加速AI应用落地；106只AI应用概念股获融资青睐。
推荐理由：分析全球科技趋势及政策影响，提及AI应用进展和市场动态，对关注科技领域的投资者具有参考价值。